环卫行业（一）：新能源环卫车迎来发展好时机

环境卫生是人类社会发展过程中不可避免的话题，环境卫生产业在日益严重的环境保护问题中发挥着重要作用。卫生产业主要包括几个方面，一是环境卫生和设施的整体布局和建设，二是清洁空间环境，包括街道、道路、公共场所、水域等区域；三是收集、清除、运输、转移、处理、综合利用等。

环卫产业链主要包括环卫设备和环卫服务其中，设备上游主要是一些机械设备制造商，包括汽车底盘制造、钢铁、通用设备等；环卫设备分为三类：环卫清洁设备、垃圾收集和转移设备和垃圾处理设备。环卫清洁设备包括道路清洁设备、**园林及城市附属设施维护设备。大多数城市环卫设备处于基本环卫设备阶段，机械化程度有待提高。根据相关信息，环卫设备行业的发展阶段可分为初级环卫设备阶段的机械化率约为30%，基本环卫设备阶段约为60%，综合环卫设备阶段约为80%。环卫服务的下游是垃圾处理、可再生资源回收等环境治理项目。

我国环卫专用车辆设备总数逐年增加，城县道路清洁机械化率逐步提高，2018年分别上升68.9%和63.7%，处于基本环卫设备阶段。由于环卫服务市场化率和环卫设备机械化率的提高，环卫车发展迅速。根据国家统计局和住房和城乡建设部的数据，公开数据显示，2018年环卫车数量**过45万辆，过去十年复合增长率为11%。其中，城市、县、乡镇环卫车分别为25.2、6.1、14.2年均复合增长率为14%、12%、7%，总体保持快速增长。

2016年底，发达国家城市环卫机械化率可达80%。相比之下，我国环卫产业的机械化水平还有很大的发展空间。

新能源环卫车弥补了传统车辆的不足，符合环保趋势的要求

卫生车辆主要服务于城市道路，与居民的生活环境密切相关。过去，卫生车辆主要是柴油车，噪音大，油耗高，废气污染严重。在**开展蓝天防御战和柴油车污染控制战的背景下，卫生车辆的新能源化势在必行。同时，随着传统卫生车辆库存更新的加快，进一步有利于新能源卫生车辆的推广。

新能源卫生车辆具有节能减排、噪音小、充电方便等优点，不仅弥补了传统卫生车辆的环境污染，干扰了居民生活的不足，而且在高频运行和固定路线卫生工作中具有**的优势，符合未来发展的时代趋势。目前，新能源卫生车辆基本形成了一系列产品覆盖范围，包括清洁和垃圾收集和转化。常用的清洁设备包括道路清扫车、清洁车和真空吸尘器，常用的垃圾收集和转移设备包括压缩垃圾车、厨房垃圾车和自装卸垃圾车。

在政策的帮助下，新能源环卫车大幅增长

新能源环卫车行业处于初步发展阶段，整体市场规模较小。同时，由于成本高，环卫企业更新新能源环卫车的动力不足，现阶段新能源环卫车的生产和销售对政策的敏感性较高。据统计，2015年新能源环卫车产量为1976辆。2016年，国家严厉打击新能源欺诈行为，加强管理，导致产量同比下降44%。2017年，由于补贴政策日益完善，试点城市扩大，市场需求空间进一步开放。2018年新能源汽车补贴大幅下降，对行业影响很大。新能源环卫车产量仅为1522辆，同比下降66%。自2018年以来，各省市出台了推广新能源汽车的密集政策，要求新能源环卫车的购买比例达到一定要求，大大加快了环卫车的电气化趋势。2019年，新能源环卫车产量为445辆，同比增长192%。

目前，北京和深圳是国内新能源环卫车的主战场

北京和深圳新能源环卫车率先发展。去年，中国60%以上的新能源环卫车销量集中在北京和深圳，分别为1019和806，占总销量的34%和27%。早在2013年，北京就开始在北京布局新能源环卫车2013-2017根据《年度清洁空气行动计划重点任务分解》，2014年至2017年，纯电动环卫车辆的比例分别达到30%、40%、45%和50%。推广政策的详细实施大力支持了当地新能源环卫车辆需求的增长。深圳建设"绿色环卫"加快环卫车电气化进程，促进新能源环卫车消费。此外，在"蓝天保卫战"郑州、天津、西安等重点城市开始在新能源环卫车领域发力。

新能源环卫车的渗透率仍然很低，发展空间仍然很大

在中国公交领域更早引进新能源。2019年，中国新能源公交车数量41万辆，渗透率59%；新能源出租车数量达到7.7万辆，渗透为5.5%；物流车辆数量为29.6万辆，渗透率约为0.99%。与其他公共领域新能源汽车的渗透率相比，新能源环卫汽车发展落后。2019年，新能源环卫汽车数量的渗透率约为3%，渗透率的比例有很大的提高空间。

数据显示，2018年环卫车销量**过9.6其中，湖北程力1.61万辆的销量***一，市场份额为17.5%，紧跟中联环境，销量为1.6万辆，占17%，其次是龙马环卫，产量为0.6行业**的市场份额为59%。从数据来看，环卫车行业**名的市场份额从2016年的37%上升到2019年的40%，环卫车行业集中度有望持续上升。

2019年新能源环卫车市场规模约33亿元。随着地方政策指标的实施，新能源环卫车数量将继续增加。预计2022年新能源环卫车渗透率将达到29%，相应市场规模约300亿元；2025年渗透率预计达到65%，市场规模预计达到760亿元，2020年至2025年复合增长率预计达到68%。